智通財經獲悉，12月6日，行業領先的人工智慧軟體公司商湯集團股份有限公司（以下簡稱“商湯集團”或“公司”；股份代號：0020.HK）今日公佈其擬於香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“聯交所”）主機板上市的詳情。
商湯集團此次全球發售合共1,500,000,000股B類股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中90% 為國際配售股份，相當於1,350,000,000股B類股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），其餘10%為香港公開發售股份，相當於150,000,000股B類股份（可予重新分配）。指示性發售價範圍為每股3.85港元至3.99港元。按照指示發售價的中位每股發售股份3.92港元計算，本公司是次全球發售的所得款項淨額約達56.55億港元。
香港公開發售將於2021年12月7日（星期二）上午九時正開始，至2021年12月10日（星期五）中午十二時正結束。最終發售價及配售結果預期將於2021年12月16日（星期四）公佈。公司B類股份預計將於2021年12月17日（星期五）在香港聯交所主機板開始買賣，股份代號為0020。公司B類股份將按每手股數1,000股進行買賣。
公司已與九名基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購或促使其指定實體認購以總額約4.5億美元可購買之數目的發售股份，假設以發售價下限定價，約佔發售股份的60%。基石投資者分別是中國誠通發起設立的混合所有制改革基金、國盛海外香港、上海人工智慧產業股權投資基金、上汽香港、廣發基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。
中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司及HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited為聯席保薦人。中國國際金融香港證券有限公司、海通國際證券有限公司及香港上海匯豐銀行有限公司為聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。星展亞洲融資有限公司、招商證券（香港）有限公司、招銀國際融資有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
商湯集團聯合創始人、董事長兼CEO徐立博士表示：“商湯集團在2014年成立於香港，創始團隊源於2001年在香港創立的香港中文大學多媒體實驗室。秉持‘堅持原創，讓人工智慧引領人類進步’的使命，商湯集團已發展成為一家賦能百業，以收入計算為亞洲第一的領先人工智慧軟體公司。此次商湯集團計劃在公司創立之地香港上市，相信有助推動我們的未來增長。
人工智慧軟體將是未來十年增長最快的商業領域之一。商湯集團取得各種技術突破，打造了行業內前所未有的人工智慧基礎設施，實現高效能AI模型的量產，並透過我們的軟體平臺，將AI模型與應用在多種場景下迅速部署。未來，我們將繼續堅持原創的前沿研究，以人工智慧實現物理世界和數字世界之間的連線，促進社會生產力可持續發展，併為人們帶來更好的虛實結合生活體驗。”
財務亮點
商湯集團自2014年註冊成立以來，實現了強勁的業績增長。收入由2018年的18.53億元（人民幣·下同）增至2019年的30.27億元，並進一步增至2020年的34.46億元，實現複合年平均增長率36.4%。同時，公司2021年上半年錄得收入16.52億元，同比增長91.8%。毛利率由2018年的56.5%增至2019年的56.8%，並進一步增至2020年的70.6%，並由2020年上半年的72.1%增至2021年上半年的73.0%。
隨著商湯集團持續提升SenseCore的技術及生產能力，致力於創造規模經濟，縮短人工智慧模型部署及商業化的上市時間。公司預期將受益於人工智慧模型生產效率的提高，人工智慧模型生產的邊際成本將有所下降。因此，公司預期更具成本效益的人工智慧模型生產將有助於改善經營槓桿，維持公司業務的可持續發展及增長，並有助實現業務盈利。
公司擬將募資淨額用作以下用途：
· 研究及開發：約60.0%或33.93億港元用於提升其研發能力，包括投資於SenseCore、產品開發及其他人工智慧技術研究。
· 業務擴充套件：約15.0%或8.48億港元將用於投資新興商業機會，以及提高產品及服務在國內外各垂直行業及企業層面的採用率及滲透率。
· 潛在戰略投資及收購機會：約15.0%或8.48億港元將用於尋求戰略投資及收購機會，並培養充滿活力的人工智慧生態系統，進一步擴大對業界影響力。
· 運營資金及一般企業用途：約10.0%或5.66億港元將用作運營資金及一般企業用途。
業務亮點
亞洲最大的人工智慧軟體公司
根據弗若斯特沙利文公司的報告，商湯集團收入在2020年位列行業亞洲第一。截至2021年6月30日，公司軟體平臺的客戶數量合計已超過2,400家，其中包括超過250家《財富》500強企業及上市公司，119個城市以及30多家汽車企業，同時還賦能了超過4.5億部手機及200多款手機應用程式。自成立以來，公司在各項全球競賽中已獲得70多項冠軍，發表了600多篇頂級學術論文，並擁有8,000多項人工智慧專利及專利申請。
強大的人工智慧基礎設施SenseCore
商湯集團自主研發的人工智慧基礎設施SenseCore建立於大規模超算、海量資料處理及脫敏技術、開發人員的共享平臺及生產工具三大支柱之上，令人工智慧模型生產提升至工業級。SenseCore具有以下特點：1) 對最先進的超大規模人工智慧模型實施訓練，以實現其高效能及高準確性；2) 低成本生產特定場景人工智慧模型，有效解決相關“長尾”應用問題，實現模型生產規模經濟效益；3) 擁有行業領先、高效易用的自動機器學習技術；4) 行業領先的隱私計算及資料脫敏技術；5) 跨晶片、跨裝置及跨雲平臺等高度適配性；6) 面向多垂直行業提供全面的人工智慧功能組合。
相較行業生產人工智慧模型需耗時數週，商湯集團的研發及工程團隊透過使用SenseCore，可以將開發時長縮短至數小時。截至2021年6月30日，商湯集團已開發超過22,000個用於不同應用的商用人工智慧模型，涉及多個垂直行業。為進一步增強SenseCore的生產能力，並將AI-as-a-Service擴充套件至更多垂直行業，公司正在上海臨港建設大型人工智慧計算與賦能資料中心（AIDC），設計算力為每秒3.74百億億次浮點運算，並使總算力達到每秒4.91百億億次浮點運算。AIDC將於2022年初投入使用，屆時會成為亞洲最大的超級計算中心之一，加快公司的創新步伐及提高競爭力。
四大領域推動AI模型商業化
在SenseCore人工智慧基礎設施之上，商湯集團在四大領域分別搭建了標準化軟體平臺，包括面向智慧商業的SenseFoundry-Enterprise（商湯方舟企業開放平臺），面向智慧城市的SenseFoundry（商湯方舟城市開放平臺），面向智慧生活的SenseME、SenseMARS及SenseCare平臺，以及面向智慧汽車的SenseAuto（商湯絕影智慧汽車平臺）。公司具備以下技術及商業優勢：
· 擁有多項發明專利：截至2021年6月30日，商湯集團已擁有8,123項專利及專利申請，其中近一半為海外智慧財產權，是亞洲人工智慧行業中擁有最多發明專利的公司之一。
· 涉足全球多個市場：商湯集團聚焦東北亞、東南亞及中東等區域市場，熟諳本地情況的業務團隊迅速將產品及服務本地化，同時與當地公司建立了良好的合作關係。
· 客戶的廣泛認可：商湯集團憑藉在技術方面的行業領袖地位，以及與不同行業的深度協同效應，與眾多國內外不同行業的龍頭公司建立了戰略合作關係。
· 業務覆蓋面廣泛：鑑於各行業、各地區客戶之間業務週期和需求的差異，商湯集團跨行業及跨地區的業務覆蓋面使公司能夠在各種宏觀經濟條件下，都能抵禦不確定性並保持增長。
富有遠見卓識的管理團隊
商湯集團由湯曉鷗教授、徐立博士、王曉剛博士、徐冰先生等人工智慧領域的科學家和實踐者共同創立，他們在人工智慧行業享有盛譽，帶領公司從一個以科研為重的團隊發展成為取得商業成功的領先人工智慧公司。公司管理團隊由頂尖AI科學家和經驗豐富的商業專業人士組成，平均工作經驗超過20年，並擁有超過5,000名員工，平均年齡為31歲。截至2021年6月30日，公司擁有40名教授帶領研究工作及3,593名技術研發人員，其中包括250餘名博士及博士候選人，組建成亞洲最大、水平最高的研究團隊之一，不斷探索最前沿的人工智慧研究。
秉持可持續發展高道德標準
商湯集團一直在積極參與有關資料安全、隱私保護、人工智慧倫理道德和可持續人工智慧的行業、國家及國際標準的制訂。截至2021年6月30日，公司參與了80多個行業、國家及國際標準的制訂，與多個國內及多邊機構就人工智慧的可持續及倫理發展開展了密切合作。公司編制的《AI可持續發展道德準則》被《聯合國人工智慧戰略資源指南》選錄，並於2021年6月發表，是亞洲唯一獲此殊榮的人工智慧公司。
同時，商湯集團是第一家獲得全部三項ISO/IEC隱私資訊管理系統、資訊保安管理和個人身份資訊保護認證的人工智慧公司。自2020年起，公司一直擔任IEEE移動裝置增強現實標準工作組主席，並自2020年8月以來共同領導IEEE生物特徵活性檢測標準的制訂。
